本周十九屆五中全會即將拉開帷幕，會上將研究制定關(guān)于“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議，發(fā)布中央對十四五規(guī)劃的建議稿，同時市場將聚焦“十四五”的規(guī)劃主線。 “十四五”規(guī)劃迎重要窗口，下一個五年風(fēng)口在哪里？各大券商近期紛紛發(fā)布研報，對“十四五”投資機(jī)遇做出展望。 新冠肺炎疫情在國際蔓延、國際形勢趨于緊張的大背景下，機(jī)構(gòu)預(yù)測“十四五”規(guī)劃將更多體現(xiàn)形勢變化下我國經(jīng)濟(jì)自主發(fā)展的需求，立足于雙循環(huán)發(fā)展新格局。內(nèi)循環(huán)下，深化改革、消費升級、新能源等是規(guī)劃重點聚焦方向。 在經(jīng)過了新冠疫情的沖擊后，我國新能源汽車的銷量筑底回升，產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)盈利水平逐步改善。今年9月，我國汽新能源汽車產(chǎn)銷量同比增長48%和67.7%，刷新了往年9月份產(chǎn)銷量的歷史紀(jì)錄。目前國內(nèi)新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈投資累計超過2萬億元，日益成為發(fā)展的新動能。 疫情之后，各地出臺了穩(wěn)定汽車消費的相關(guān)政策，著力促進(jìn)汽車銷售，尤其對新能源汽車的推廣，新能源汽車發(fā)展即將進(jìn)入加速期。 在已公告或預(yù)告了前三季度業(yè)績的新能源汽車概念股中，PP風(fēng)管PP風(fēng)管龍頭比亞迪預(yù)計前三季度盈利34億~36億元，同比增長115.97%~128.67%，上周五盤中股價創(chuàng)歷史新高。其他業(yè)績增幅居前的個股還有雙林股份寒銳鈷業(yè)天賜材料得潤電子等。 新冠肺炎疫情的蔓延為疫情常態(tài)化防控提出了新要求。同時，隨著人口結(jié)構(gòu)加劇老齡化，未來對醫(yī)療資源的需求將繼續(xù)提高，醫(yī)療器械、醫(yī)療信息化等領(lǐng)域均會迎來較大發(fā)展。藥物研發(fā)方面，帶量采購促使國內(nèi)仿制藥準(zhǔn)入門檻提高，市場集中度逐步提高，國內(nèi)藥企面臨創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。 數(shù)據(jù)寶依照上述邏輯，對市值超過100億元、已發(fā)布三季報或預(yù)告凈利潤增幅下限超過30%、上年研發(fā)投入占營收比重超過5%的醫(yī)藥板塊非次新股進(jìn)行篩選，共有22股浮出水面。近期醫(yī)藥板塊整體面臨了較大幅度的回調(diào)，前期累積的部分風(fēng)險得到釋放；其中，沃森生物、東方醫(yī)療、藍(lán)帆醫(yī)療等價較7月以來的價已回撤超30%。 外循環(huán)方面，科技創(chuàng)新預(yù)計將持續(xù)得到政府的支持。東北證券認(rèn)為，“十四五”或?qū)⑻崆俺蔀閭�本土創(chuàng)新為主導(dǎo)的時期。近年來伴隨著產(chǎn)業(yè)升級，我國在包括工程機(jī)械、能源電力、通訊設(shè)等多個領(lǐng)域達(dá)到水平，但在計算機(jī)、電子、智能制造等高新技術(shù)領(lǐng)域積累嚴(yán)重不足。隨著中美摩擦升溫，PP風(fēng)管預(yù)計計算機(jī)、電子、通信等行業(yè)會是未來五年的首要發(fā)展對象。 國泰君安認(rèn)為半導(dǎo)體、5G、軍工行業(yè)將會受益于科技發(fā)展自主可控。中金認(rèn)為隨著產(chǎn)業(yè)鏈向高附加值端移動，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈、軟件行業(yè)、光伏新能源產(chǎn)業(yè)鏈等技術(shù)含量較高的環(huán)節(jié)有望受到政策傾斜和補貼。 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，在已發(fā)布了三季報或業(yè)績預(yù)告的計算機(jī)、電子和通信行業(yè)個股中，14股前三季度凈利潤增速超過30%且10月以來累計獲得5家及以上機(jī)構(gòu)買入評級推薦。其中，消費電子龍頭歌爾股份、半導(dǎo)體概念股華潤微卓勝微獲得9家機(jī)構(gòu)扎堆推薦且前三季度凈利潤均同比翻番。 除上述提及的板塊外，城市群整合、國家安全戰(zhàn)略、環(huán)保等主題也是各大券商聚焦的重點。 從市場表現(xiàn)來看，雖然五年計劃會為相關(guān)產(chǎn)業(yè)注入動能，帶來長期利好，但過去三次規(guī)劃的歷史數(shù)據(jù)回測顯示，“五年規(guī)劃”建議發(fā)布后大盤短期波動并無特定規(guī)律。 2015年十八屆五中全會發(fā)布十三五規(guī)劃建議時，上證指數(shù)正處于階段性底部，隨后指數(shù)經(jīng)歷了近兩個月的小幅反彈后繼續(xù)探底。2010年十二五規(guī)劃建議公布時，市場正處于一波反彈行情的的高點，規(guī)劃建議發(fā)布后上證指數(shù)經(jīng)過了幾個月的盤整后一路下探。 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)宣布該校潘建偉等人成功構(gòu)建76個光子的量子計算原型機(jī) 兩題材股值得關(guān)注
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